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一、智能家居基本概況

1.1 定義

智能家居是以住宅為平臺(tái)，利用綜合布線技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、 安全防范技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、音視頻技術(shù)將家居生活有關(guān)的設(shè)施集成，構(gòu)建高效的住宅設(shè)施與家庭日程事務(wù)的管理系統(tǒng)，提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術(shù)性，并實(shí)現(xiàn)環(huán)保節(jié)能的居住環(huán)境。

中國(guó)智能家居概念圖

1.2 特點(diǎn)

便捷

傳統(tǒng)家居受到物理空間、操控方式等因素限制相對(duì)繁瑣，智能家居允許多種方式控制，減少了人的操作。

舒適

傳統(tǒng)家居需要手動(dòng)調(diào)節(jié)和控制，智能家居具備許多人性化的功能，自動(dòng)反饋的聯(lián)動(dòng)控制讓家庭生活更加舒適。

安全

傳統(tǒng)家居多采用物理安防，智能家居不僅能夠遠(yuǎn)程實(shí)施監(jiān)控，更可以基于生物特征的身份識(shí)別提高家庭安全級(jí)別。

節(jié)能

傳統(tǒng)家居的節(jié)能依靠人的自覺(jué)，智能家居用傳感器將家電、門窗、水氣統(tǒng)籌起來(lái)，依據(jù)環(huán)境自動(dòng)做出合理安排。

1.3 中國(guó)智能家居發(fā)展背景

智能家居是物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，家居生活正在不斷走向智能化。物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策的不斷出臺(tái)為智能家居行業(yè)提供了強(qiáng)有力的支撐，而關(guān)鍵技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)體系的完善是行業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。因?yàn)槠鹾先斯ぶ悄?、智慧城市、消費(fèi)升級(jí)等眾多概念，智能家居同時(shí)受到各個(gè)新興領(lǐng)域的高度關(guān)注。

中國(guó)智能家居行業(yè)PEST分析

政策環(huán)境

隨著物聯(lián)網(wǎng)被上升為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，智能家居作為重點(diǎn)應(yīng)用頻繁出現(xiàn)在中央和地方政策當(dāng)中。繼2016年被寫入政府工作報(bào)告后，2017年初智能家居又由原9大升級(jí)為6大重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用示范工程之一，政策層面推動(dòng)智能家居應(yīng)用的意圖已經(jīng)非常明顯。智能家居領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)體系正處于發(fā)展的初期階段，2016年11月由工信部和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)共同制定的《智慧家庭綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南》明確提出，到2020年初步建立符合我國(guó)智慧家庭產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的標(biāo)準(zhǔn)體系。

2012-2018年中國(guó)智能家居行業(yè)相關(guān)政策

經(jīng)濟(jì)環(huán)境

我國(guó)由超高速步入中高速增長(zhǎng)通道，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與增長(zhǎng)方式發(fā)生了較大變化，“三駕馬車”中投資與出口對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)度逐年下降，消費(fèi)成當(dāng)前推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α＞用袢司芍涫杖牒拖M(fèi)支出的不斷增長(zhǎng)，顯示出人民生活水平的持續(xù)提高。從行業(yè)需求角度來(lái)看，我國(guó)住宅施工面積和竣工面積兩大指標(biāo)始終維持在高位。考慮到目前智能家居以后裝零售市場(chǎng)為主要銷售渠道，僅有部分高端社區(qū)提供全屋智能的前裝解決方案，過(guò)去十年地產(chǎn)黃金期所積累的大量住房庫(kù)存為智能家居市場(chǎng)增長(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2013-2017年中國(guó)居民人均可支配收入和消費(fèi)支出

2013-2017年中國(guó)商品住宅房屋施工面積和竣工面積

社會(huì)環(huán)境

CNNIC數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量已經(jīng)超過(guò)7.5億人，在全體網(wǎng)民中的占比高達(dá)97.5%。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)的普及，為智能家居產(chǎn)品提供了遠(yuǎn)程操控的基礎(chǔ)。隨著我國(guó)家庭消費(fèi)水平的日益提高，消費(fèi)者對(duì)智能產(chǎn)品的需求也在從“價(jià)格導(dǎo)向”向“價(jià)值導(dǎo)向”轉(zhuǎn)變。與2014年相比，性價(jià)比已經(jīng)不再是智能產(chǎn)品需求的唯一決定性因素，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和新科技功能的追求背后是消費(fèi)升級(jí)理念的興起。主力消費(fèi)群體對(duì)生活環(huán)境和品質(zhì)的要求，將使得便捷、舒適的智能家居不再僅局限于高端市場(chǎng)。

2013-2017年中國(guó)手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量及其整體網(wǎng)民比例

2014-2017年中國(guó)消費(fèi)者對(duì)智能產(chǎn)品需求變化情況

技術(shù)環(huán)境

物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和人工智能是智能家居領(lǐng)域的三大關(guān)鍵技術(shù)。作為物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和云計(jì)算落地的載體，智能家居既能夠從技術(shù)的進(jìn)步中直接受益，又可以通過(guò)產(chǎn)業(yè)化的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)技術(shù)變現(xiàn)，反過(guò)來(lái)推動(dòng)技術(shù)的發(fā)展，從而形成智能家居應(yīng)用與關(guān)鍵技術(shù)之間的正向反饋。

（1）智能家居與物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系

4G網(wǎng)絡(luò)基本實(shí)現(xiàn)城市和縣城的連續(xù)覆蓋，未來(lái)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的完善和5G商用將促使智能家居外部環(huán)境趨于成熟。短距離無(wú)線通信技術(shù)廣泛應(yīng)用，解決早期布線式智能家居系統(tǒng)的延展問(wèn)題；在電信運(yùn)營(yíng)商的積極推動(dòng)下，NB-IoT正由初步部署和孵化階段邁向大規(guī)模應(yīng)用。

（2）智能家居與人工智能的關(guān)系

云計(jì)算低成本、高效率、安全與彈性的特點(diǎn)，有效支撐智能家居設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)處理。在設(shè)備和功能數(shù)量明顯增多的情況下，滿足家庭場(chǎng)景低功耗、實(shí)時(shí)性和可靠性的復(fù)雜需求。

（3）智能家居與云計(jì)算的關(guān)系

語(yǔ)音識(shí)別、計(jì)算機(jī)視覺(jué)等AI感知技術(shù)取得重大進(jìn)展，智能家居有望在聽(tīng)覺(jué)、視覺(jué)甚至觸覺(jué)等多層面具備主動(dòng)觀察感知能力。

AI專用芯片及嵌入式感知系統(tǒng)的成熟研發(fā)，以前端智能與后端智能協(xié)同的方式加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

2.智能家居行業(yè)及市場(chǎng)發(fā)展概況

2.1 全球智能家居市場(chǎng)發(fā)展概況

智能家居行業(yè)發(fā)展時(shí)間軸

根據(jù)GFK統(tǒng)計(jì)，全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模在2015年達(dá)485億美元，隨后增速逐漸趨緩，預(yù)計(jì)仍然維持每年約80億美元的增速。預(yù)計(jì)2018年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到710億美元。

全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

智能家居行業(yè)融資從2014年開(kāi)始蓬勃發(fā)展，2014年融資高峰是融資事件數(shù)量多，但單筆融資數(shù)額少，多處于天使輪階段。2016年初在資本寒冬的前夕，頭部企業(yè)走進(jìn)A輪，單筆融資額度有所擴(kuò)大。經(jīng)歷2016年與2017年的資本寒冬，智能家居相比智能行業(yè)其他細(xì)分市場(chǎng)，更為吸引投資關(guān)注。

2.2 中國(guó)智能家居市場(chǎng)發(fā)展概況

中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

2017年，中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3342.3億元，同比增長(zhǎng)24.8%。其中，智能家電產(chǎn)品因整體均價(jià)較高，且智能電視、智能冰空洗等產(chǎn)品的智能化滲透率遠(yuǎn)高于智能照明、家用安防等品類。同年智能家電市場(chǎng)規(guī)模為2828.0億元，占比高達(dá)86.9%。預(yù)計(jì)未來(lái)三年內(nèi)，智能家居市場(chǎng)將保持21.4%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，到2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5819.3億元。

2016-2020e中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況

智能家居產(chǎn)品品類統(tǒng)計(jì)

消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

智能家居需求呈現(xiàn)多樣性，消費(fèi)者可以通過(guò)線上線下等多種渠道購(gòu)買智能家居產(chǎn)品，其中消費(fèi)者使用最多的渠道是電商渠道。

智能家居消費(fèi)級(jí)熱門產(chǎn)品

智能家居消費(fèi)產(chǎn)品購(gòu)買/獲得途徑

智能家居技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化及現(xiàn)狀

智能家居技術(shù)主要指的是通訊或控制協(xié)議，主要涉及硬件接口和軟件協(xié)議兩部分。主要分為兩大類，即：有線技術(shù)與無(wú)線技術(shù)。

有線技術(shù)：雖然電力線載波技術(shù)產(chǎn)生得非常早期，但是人們還是不停地從其他領(lǐng)域?qū)ふ液线m的有線技術(shù)開(kāi)發(fā)智能家居產(chǎn)品，甚至自創(chuàng)私有技術(shù)協(xié)議進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，當(dāng)然因?yàn)楦鞣N有線技術(shù)都有其優(yōu)劣勢(shì)，所以一直群雄相爭(zhēng)、各分天下，也許也正因?yàn)槿绱?，智能家居行業(yè)一直不慍不火，沒(méi)有突破性的進(jìn)展，行業(yè)規(guī)模也一直較小。

無(wú)線技術(shù)：從最普遍的RF點(diǎn)對(duì)點(diǎn)技術(shù)開(kāi)始就試圖尋找一個(gè)穩(wěn)定且廉價(jià)的無(wú)線智能家居技術(shù)方案，原本智能家居系統(tǒng)最為重視的是穩(wěn)定性、靈活性與安全性，看起來(lái)Zigbee是應(yīng)運(yùn)而生的，藍(lán)牙(Bluetooth)也在有主動(dòng)靠近智能家居行業(yè)的舉動(dòng)；WiFi作為低成本、最易與互聯(lián)網(wǎng)連接的智能家居技術(shù)解決方案也廣受歡迎。

2.3 中國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展歷程

早期的中國(guó)智能家居市場(chǎng)受制于技術(shù)和市場(chǎng)環(huán)境，盡管有龍頭企業(yè)和科研院所等大力推動(dòng)，但一直是不瘟不火。直到2014年谷歌以32億美元收購(gòu)Nest的事件引爆全球的智能家居產(chǎn)業(yè)，同年的美國(guó)CES上，三星和LG也推出了各自的智能家居平臺(tái)。在此背景下，智能家居的熱度席卷至國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，除最早進(jìn)入的一批家電企業(yè)外，消費(fèi)電子、互聯(lián)網(wǎng)公司以及運(yùn)營(yíng)商等產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)聯(lián)方也紛紛進(jìn)場(chǎng)，或自研智能硬件，或布局生態(tài)平臺(tái)。不同類型企業(yè)間的跨界合作和開(kāi)放生態(tài)成為智能家居市場(chǎng)的主流。亞馬遜Echo的成功讓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)始聚焦智能音箱這一入口級(jí)產(chǎn)品，2017年下半年開(kāi)始的入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)的背后，是巨頭公司對(duì)整個(gè)智能家居生態(tài)的野心。

中國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展歷程

2.4 中國(guó)智能家居投融資情況分析

在智能硬件領(lǐng)域中，智能家居的融資事件數(shù)量位居前列。2014年以來(lái)互聯(lián)網(wǎng)公司、家電企業(yè)等頭部玩家動(dòng)作不斷，智能家居創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域同樣引起了資本的高度關(guān)注，創(chuàng)業(yè)企業(yè)正在成為行業(yè)內(nèi)一股重要的新生力量。

2014-2018Q3中國(guó)智能家居行業(yè)融資事件數(shù)量

從融資數(shù)量來(lái)看，截止2018年第三季度已發(fā)生的融資事件為71件，2017至2018年融資事件較前三年熱度有所回落，可以看出資本的支撐更加的冷靜。

2014-2018Q3中國(guó)智能家居行業(yè)融資規(guī)模（億元）

從融資金額來(lái)看，雖然近兩年的融資事件數(shù)量有所降低，當(dāng)時(shí)融資規(guī)模卻逐年增加。從目前的資本市場(chǎng)來(lái)看，資本追逐更加謹(jǐn)慎，對(duì)于新的智能家居企業(yè)融資篩選更加嚴(yán)格，但在規(guī)模上，資本市場(chǎng)顯得更加成熟，以此也證明智能家居行業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)大金額的資本投入。

2014-2018中國(guó)智能家居行業(yè)融資事件數(shù)量統(tǒng)計(jì)

投資機(jī)構(gòu)布局

2.5 細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)2016年的銷量數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)空調(diào)、洗衣機(jī)、電冰箱、電視在2016年的銷量（含出口）分別為15994、7529、9117、17297萬(wàn)臺(tái)，估計(jì)智能化滲透率分別為29.8%、41.9%17.4%、85.4%，根據(jù)智能化產(chǎn)品的市場(chǎng)平均價(jià)格分別為3000、1500、2000、2600元，可以計(jì)算得到市場(chǎng)空間分別為1430、473、317、3841億元，總的智能家電市場(chǎng)空間為6061億元。伴隨銷量與滲透率的快速提升，2020年該市場(chǎng)空間可達(dá)9260億元。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，智能電視、智能空調(diào)的市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)高于智能洗衣機(jī)、智能電冰箱；從滲透率來(lái)看，智能電視的滲透率已經(jīng)接近90%，冰洗空的滲透率相對(duì)較低。綜合來(lái)看，智能空調(diào)與智能冰箱市場(chǎng)空間相對(duì)較大且具有更高提升空間。

伴隨消費(fèi)升級(jí)，基于物聯(lián)網(wǎng)與人工智能的新型智能家電層出不窮，且多以小家電為主，如智能音箱、掃地機(jī)器人、智能攝像頭等產(chǎn)品快速進(jìn)入千家萬(wàn)戶。而且目前這些新型智能家電產(chǎn)品仍然處于市場(chǎng)導(dǎo)入期，滲透率相對(duì)較低，未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間廣闊。

根據(jù)GFK的數(shù)據(jù)，中國(guó)智能音箱產(chǎn)品2017年銷量約為150萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)其銷量將伴隨智能家居行業(yè)快速發(fā)展以及各企業(yè)大力推廣快速爆發(fā)，2018達(dá)到580萬(wàn)臺(tái)，2020年預(yù)計(jì)可達(dá)1500萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)60億元；智能掃地機(jī)器人2017年市場(chǎng)銷售額預(yù)計(jì)約為75億元，2020年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至165億元；智能攝像機(jī)2017年市場(chǎng)銷售額預(yù)計(jì)約為20億元，2020年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至80億元。

2017智能小家電銷量增速

3.我國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)鏈及商業(yè)模式分析

3.1 我國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)鏈分析

通常所指的智能家居企業(yè)為智能家居品牌商，涵蓋向最終用戶提供終端產(chǎn)品、解決方案和設(shè)備管理控制平臺(tái)的企業(yè)，底層除物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、云服務(wù)作為管理控制平臺(tái)的支撐外，還包括內(nèi)容服務(wù)、生活服務(wù)等互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)。智能家居產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是芯片、傳感器等元器件供應(yīng)，以及通訊模塊和智能控制器等中間件供應(yīng)商。品牌商可以通過(guò)線上、線下零售渠道直接向C端用戶銷售終端產(chǎn)品，也可以面向房地產(chǎn)、家裝公司等B端客戶提供整體解決方案。

中國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

中國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)圖譜

中國(guó)智能家居行業(yè)的關(guān)鍵產(chǎn)品

簡(jiǎn)單來(lái)看，智能家居產(chǎn)業(yè)鏈可以看成由兩部分構(gòu)成，即零部件及技術(shù)支持和智能家居產(chǎn)品。

簡(jiǎn)易智能家居產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系圖

智能家居零部件

智能家居主要零部件有傳感器、無(wú)線模塊、芯片、材料及屏幕。芯片等零部件被國(guó)外廠商把持，國(guó)內(nèi)企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)上仍需繼續(xù)突破。在傳感器、材料等領(lǐng)域中，將會(huì)產(chǎn)生柔性屏等技術(shù)突破以及人機(jī)交互模式的創(chuàng)新；Wi-fi、ZigBee、藍(lán)牙等多種無(wú)線通信方式各有優(yōu)勢(shì)，廠商各自聯(lián)盟，未來(lái)較為統(tǒng)一的行業(yè)通信標(biāo)準(zhǔn)將逐漸形成。其中，嘉興中潤(rùn)光學(xué)科技有限公司、彌亞微電子（上海）有限公司、上海芯圣電子股份有限公司（公開(kāi)三板）等55家是國(guó)內(nèi)從事智能家居主要零部件的企業(yè)，也獲得了上海曦域資產(chǎn)、上海沃楊投資、陳韜資本、德豐杰基金、德鼎創(chuàng)新基金、英特爾投資等多家投資機(jī)構(gòu)及金融市場(chǎng)的支持。

智能家居相關(guān)技術(shù)支持

Wi-fi、ZigBee、藍(lán)牙等網(wǎng)路通信技術(shù)為智能家居互通互聯(lián)奠定了基礎(chǔ)；國(guó)內(nèi)企業(yè)抓住新一輪技術(shù)浪潮，在大數(shù)據(jù)、語(yǔ)音識(shí)別、云計(jì)算等技術(shù)研究中進(jìn)入行業(yè)領(lǐng)先地位。人工智能及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)智能家居系統(tǒng)化，人機(jī)交互模式將傳統(tǒng)的人控制，向智能家居產(chǎn)品自動(dòng)感應(yīng)自動(dòng)反饋方向發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)智能家居技術(shù)支持領(lǐng)域的相關(guān)企業(yè)有寧波星宏智能技術(shù)有限公司、上海蜂電網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、深圳伯圖康卓智能科技有限公司等55家。

智能家居產(chǎn)品

智能家居產(chǎn)品形態(tài)主要有:

智能單品：將家庭生活設(shè)備及需求進(jìn)行“智能化”升級(jí)，將體驗(yàn)做到極致從而打造智能單品，這是商業(yè)模式變革的先鋒及平臺(tái)誕生的基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)將在市場(chǎng)主體創(chuàng)新提速及資本支持下率先大規(guī)模爆發(fā)。

智能家居系統(tǒng)：自身體驗(yàn)創(chuàng)新及對(duì)外開(kāi)放融入其他設(shè)備成為系統(tǒng)集成商的發(fā)展趨勢(shì)，而智能路由器或?qū)⒊蔀樾碌募缮绦螒B(tài)。

智能家居平臺(tái)生態(tài)鏈：將成為以平臺(tái)商為核心、涵蓋單品廠商、用戶及第三方開(kāi)發(fā)者的龐大平臺(tái)生態(tài)鏈，其將有望成為PC生態(tài)鏈、移動(dòng)終端生態(tài)鏈之后的下一個(gè)平臺(tái)生態(tài)鏈系統(tǒng)。

智能家居系統(tǒng)

最初的智能家居系統(tǒng)集成商都是由工業(yè)自動(dòng)化進(jìn)入智能家居領(lǐng)域，例如Honeywell、ABB等傳統(tǒng)自動(dòng)化控制龍頭，其以控制為核心，核心功能及部件都是自行設(shè)計(jì)生產(chǎn)或者外包生產(chǎn)；而近年來(lái)在時(shí)代浪潮下，傳統(tǒng)的智能家居系統(tǒng)集成正由控制、自動(dòng)化轉(zhuǎn)向了更深層次的家居生活體驗(yàn)創(chuàng)新，因此自身的體驗(yàn)創(chuàng)新及對(duì)外開(kāi)放融入其他設(shè)備成為系統(tǒng)集成商的發(fā)展趨勢(shì)。例如在通訊技術(shù)上由總線、電力線載波等技術(shù)轉(zhuǎn)向ZigBee、Wifi 等無(wú)線通訊技術(shù)，同時(shí)如Control4一樣在體驗(yàn)上做出了一系列重大的體驗(yàn)創(chuàng)新且價(jià)格亦逐步親民化，推動(dòng)系統(tǒng)的逐步滲透。

智能家居平臺(tái)

智能家居平臺(tái)的概念與Facebook、蘋果App應(yīng)用商店類似，智能家居平臺(tái)商制定通信標(biāo)準(zhǔn)及開(kāi)發(fā)模塊等，然后提供開(kāi)放API（應(yīng)用程序編程接口）供第三方硬件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)者使用，所有的硬件及應(yīng)用產(chǎn)品就可以無(wú)縫連接至平臺(tái)操作系統(tǒng)，進(jìn)而平臺(tái)商、第三方硬件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)者、用戶構(gòu)成一個(gè)全新的智能家居平臺(tái)生態(tài)鏈。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上活躍度比較高的有青島海爾家居集成股份有限公司、全智慧科技（北京）有限公司、美的集團(tuán)股份有限公司（公開(kāi)A股）、小米科技有限責(zé)任公司、深圳市電陶思創(chuàng)科技有限公司、北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司、北京百度網(wǎng)訊科技有限公司、阿里巴巴（中國(guó)）有限公司等8家企業(yè)。

3.2 商業(yè)模式分析

將智能家居劃分為硬件和軟件兩個(gè)層面，其中硬件對(duì)應(yīng)于智能家居的應(yīng)用層，軟件對(duì)于智能家居的平臺(tái)層、傳輸層和感知層。硬件產(chǎn)品的品牌方專注于產(chǎn)品側(cè)的設(shè)計(jì)和制造，向終端用戶提供的是智能家居的物理屬性，通過(guò)銷售硬件賺取差價(jià)實(shí)現(xiàn)盈利。針對(duì)智能家用產(chǎn)品的云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)通信和人工智能三項(xiàng)核心技術(shù)，技術(shù)供應(yīng)商通常會(huì)提供其中的一項(xiàng)或多項(xiàng)能力。他們既可以選擇直接通過(guò)向硬件廠商銷售技術(shù)和服務(wù)變現(xiàn)，也可以選擇以硬件產(chǎn)品連接到海量的終端用戶，利用獲取到的用戶流量和數(shù)據(jù)，通過(guò)面向消費(fèi)者的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和面向企業(yè)的數(shù)據(jù)服務(wù)進(jìn)行變現(xiàn)。

中國(guó)智能家居行業(yè)的商業(yè)模式

4.智能家居領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)分析

4.1 海爾

海爾U+智慧生活平臺(tái)是海爾集團(tuán)旗下全開(kāi)放、全兼容、全交互的智慧生活平臺(tái)。海爾作為最早布局智能家居市場(chǎng)的企業(yè)，自2014年發(fā)布U+智慧生活戰(zhàn)略以來(lái)，海爾U+從智能家電產(chǎn)品出發(fā)逐步構(gòu)建起全場(chǎng)景智慧生活解決方案。通過(guò)與美國(guó)GE Appliances、新西蘭Fisher & Paykel、卡薩帝、統(tǒng)帥、日本AQUA等品牌整合，其智能產(chǎn)品體系覆蓋基本全面。

在OCF、WiFi聯(lián)盟等關(guān)鍵組織中擔(dān)任重要職位的海爾，積極牽頭制定行業(yè)互聯(lián)互通和安全標(biāo)準(zhǔn)。海爾以開(kāi)源開(kāi)放的方式，將自身硬件+軟件+服務(wù)的能力賦能行業(yè)，聯(lián)合第三方硬件合作伙伴、智能硬件創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)、系統(tǒng)集成合作伙伴和渠道類合作伙伴共同解決智能家居行業(yè)難互通、被動(dòng)服務(wù)和未成套的痛點(diǎn)。依托線上順逛平臺(tái)和線下體驗(yàn)店的建立，海爾U+智慧生活平臺(tái)實(shí)現(xiàn)在線用戶數(shù)量突破5000萬(wàn)。通過(guò)與眾多百?gòu)?qiáng)地產(chǎn)企業(yè)合作，海爾智慧家庭已經(jīng)進(jìn)入全國(guó)20余個(gè)社區(qū)，預(yù)計(jì)2018年還將進(jìn)入100個(gè)社區(qū)落地其智慧生活解決方案。

海爾U+智慧生活平臺(tái)模式

4.2 小米

2016年3月，小米正式發(fā)布米家品牌，以承載小米生態(tài)鏈公司的智能家居產(chǎn)品。小米以參股不控股的方式投資專注于智能硬件細(xì)分領(lǐng)域的初創(chuàng)公司，不僅向生態(tài)鏈公司輸出其企業(yè)管理和產(chǎn)品方法論，而且向他們提供包括供應(yīng)鏈管理、品質(zhì)管理、銷售渠道和售后支持等在內(nèi)的全方位支持，既保證了對(duì)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的有效激勵(lì)，又讓小米的品牌效應(yīng)在智能家居領(lǐng)域內(nèi)得以釋放。截至2017年底，小米共投資100家生態(tài)鏈企業(yè)，截至2018年3月31日，小米IoT平臺(tái)連接了超過(guò)1億臺(tái)設(shè)備（不包括智能手機(jī)及筆記本電腦）。隨著小米生態(tài)鏈體系逐漸趨于成熟，全面開(kāi)放將是小米IoT平臺(tái)下一階段的發(fā)展戰(zhàn)略。第三方智能硬件廠商可以使用小米IoT平臺(tái)所提供的標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一API接口接入米家App，并與平臺(tái)現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相互之間的聯(lián)動(dòng)控制。

小米生態(tài)鏈模式及物聯(lián)網(wǎng)布局

4.3 LifeSmart云起

LifeSmart云起（杭州行至云起科技有限公司）成立于2013年，自2015年起展開(kāi)全球化布局，落地日本、泰國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞、南非、北美、北歐等海外市場(chǎng)。2017年10月，LifeSmart云起獲得由華登國(guó)際投資領(lǐng)投、道合投資跟投的8000萬(wàn)元B輪融資。作為一家專注于產(chǎn)品和技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)公司，LifeSmart云起主打軟硬結(jié)合的全屋智能解決方案。其智能生態(tài)系統(tǒng)以云服務(wù)為中心，自主研發(fā)的智能硬件覆蓋智能安防、舒適環(huán)境、智慧燈光、節(jié)能環(huán)保四條產(chǎn)品線，軟件層對(duì)應(yīng)人機(jī)交互界面，人工智能語(yǔ)音系統(tǒng)開(kāi)放整合國(guó)內(nèi)外主流的智能語(yǔ)音控制入口，包括Amazon Alexa、Google Assistant、天貓精靈、百度DuerOS、騰訊云小微、小米、Rokid、出門問(wèn)問(wèn)、科大訊飛等，以AI+IoT的方式與合作伙伴共享智能家居紅利。

LifeSmart云起的全屋智能解決方案主要面向高端用戶群體，通過(guò)B端的線下渠道銷售給最終用戶。一方面，LifeSmart云起與房地產(chǎn)、酒店、養(yǎng)老等行業(yè)客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作，采用項(xiàng)目制的方式落地商用解決方案。同碧桂園聯(lián)手打造的馬來(lái)西亞森林城市智能豪宅、為阿里巴巴定制的智能會(huì)議系統(tǒng)等都是其中的標(biāo)桿案例。另一方面，LifeSmart云起基于眾多中小經(jīng)銷商客戶，構(gòu)建起穩(wěn)固的銷售渠道。通過(guò)向經(jīng)銷商輸出標(biāo)準(zhǔn)化的展示空間和服務(wù)體系，可以由智能機(jī)器人完成LifeSmart云起樣板間內(nèi)的產(chǎn)品介紹和演示。依靠可視化的智能家居體驗(yàn)與一站式的安裝服務(wù)，LifeSmart云起不僅可以觸達(dá)到廣泛的終端消費(fèi)者，更能夠有效實(shí)現(xiàn)用戶流量的轉(zhuǎn)化。

LifeSmart云起的線下銷售渠道

5.我國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

5.1 中國(guó)智能家居競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)

硬件產(chǎn)品

對(duì)于智能家居硬件產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，功能和體驗(yàn)是其兩大關(guān)鍵屬性。硬件產(chǎn)品所具備的智能功能是吸引消費(fèi)者溢價(jià)購(gòu)買的根本動(dòng)力，通過(guò)增加通訊模塊、傳感器等，智能家居相比傳統(tǒng)的家居產(chǎn)品能夠更好地應(yīng)對(duì)用戶的操作需要和適應(yīng)環(huán)境的變化。在此基礎(chǔ)上，出色的交互體驗(yàn)會(huì)為產(chǎn)品帶來(lái)差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前智能家居的交互方式已經(jīng)越來(lái)越多樣化，從最早的觸屏+App開(kāi)始向解放雙手的語(yǔ)音交互、生物識(shí)別等延伸。智能語(yǔ)音技術(shù)的進(jìn)步和頭部玩家對(duì)音箱類產(chǎn)品的高度重視，正在不斷推動(dòng)語(yǔ)音交互在家居場(chǎng)景中的落地應(yīng)用。

生態(tài)模式

智能家居行業(yè)涉及面非常廣泛，各垂直細(xì)分領(lǐng)域之間壁壘高，完整的智能家居生態(tài)不是某個(gè)或某幾個(gè)獨(dú)立的智能單品所能代表的。行業(yè)本身的特性意味著一家獨(dú)大的情形難以出現(xiàn)，勢(shì)必要跨界融合，將不同環(huán)節(jié)和細(xì)分領(lǐng)域的參與者囊括進(jìn)來(lái)。盡管越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始秉承著開(kāi)放的心態(tài)達(dá)成合作，但對(duì)于生態(tài)的具體形態(tài)、每個(gè)參與者的位置和利益分配的方式尚無(wú)定論。通常，在行業(yè)內(nèi)有一定領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)，大多希望憑借既有優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)生態(tài)的形成和發(fā)展，而中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)公司則更傾向于選擇加入已有的生態(tài)，利用生態(tài)內(nèi)的資源發(fā)揮自我價(jià)值。

三種典型的智能家居生態(tài)模式

通訊協(xié)議

在智能家居系統(tǒng)中組網(wǎng)是設(shè)備聯(lián)通的前提。相比延展性差的有線技術(shù)，無(wú)線技術(shù)能夠省去復(fù)雜的布線環(huán)節(jié)，將智能家居由傳統(tǒng)的前裝市場(chǎng)向后裝市場(chǎng)拓展，已經(jīng)后來(lái)居上。不同類型的無(wú)線通訊技術(shù)有各自適合的應(yīng)用場(chǎng)景。在短距離無(wú)線通訊技術(shù)中，以WiFi、藍(lán)牙和ZigBee的應(yīng)用最為廣泛，但存在著傳輸距離短、信號(hào)盲區(qū)、聯(lián)網(wǎng)困難和成本功耗等難點(diǎn)。隨著以NB-IoT為代表的遠(yuǎn)距離無(wú)線通訊技術(shù)投入使用，已經(jīng)有部分家電企業(yè)開(kāi)始與通信設(shè)備廠商、電信運(yùn)營(yíng)商展開(kāi)合作，生產(chǎn)基于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的智能家電，從而與現(xiàn)有的局域網(wǎng)絡(luò)形成互補(bǔ)效應(yīng)。

盡管不同通訊協(xié)議在技術(shù)上的互聯(lián)互通并非難題，智能家居市場(chǎng)生態(tài)割裂的現(xiàn)狀依然導(dǎo)致跨生態(tài)聯(lián)盟間的設(shè)備無(wú)法實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)。在當(dāng)前尚未形成寡頭壟斷的市場(chǎng)格局下，用戶的產(chǎn)品消費(fèi)選擇被限定在同一生態(tài)聯(lián)盟內(nèi)顯然是不現(xiàn)實(shí)的，行業(yè)有待標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。

5.2 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

巨頭與獨(dú)角獸企業(yè)彼此依存共生共贏

無(wú)論垂直領(lǐng)域的獨(dú)角獸企業(yè)，或是互聯(lián)網(wǎng)、硬件、家電領(lǐng)域的巨頭公司，都希望從智能家居市場(chǎng)中分一杯羹。出于行業(yè)廣度和深度的考慮，在看似針?shù)h相對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系背后，未來(lái)巨頭和獨(dú)角獸之間應(yīng)當(dāng)是相互依存的。原因是巨頭公司傾向于從宏觀層面提出戰(zhàn)略布局，著眼于整個(gè)智能家居市場(chǎng)而非某個(gè)單品。通過(guò)強(qiáng)勁的資本和流量資源切入智能音箱等入口級(jí)產(chǎn)品，巨頭公司能夠迅速創(chuàng)造極高的市場(chǎng)關(guān)注度，其圍繞核心產(chǎn)品及物聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)、人工智能技術(shù)構(gòu)建的生態(tài)，可以賦能行業(yè)內(nèi)其他的玩家。相較而言，獨(dú)角獸公司更加聚焦自身發(fā)展，因?yàn)樯罡怪鳖I(lǐng)域，對(duì)產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到銷售的整個(gè)流程執(zhí)行力強(qiáng)。在發(fā)展初期獨(dú)角獸的品牌聲量有限，借助巨頭的力量可以將產(chǎn)品快速推向市場(chǎng)。而隨著獨(dú)角獸自身發(fā)展的成熟、業(yè)務(wù)廣度的增加，有機(jī)會(huì)完成向巨頭公司的轉(zhuǎn)變，以生態(tài)連接創(chuàng)造更大的價(jià)值。

把握行業(yè)發(fā)展周期 產(chǎn)品和技術(shù)兩不誤

智能家居產(chǎn)品作為物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)落地的關(guān)鍵場(chǎng)景，其產(chǎn)品周期與技術(shù)周期通常呈現(xiàn)出對(duì)稱變化的形態(tài)，即在產(chǎn)品市場(chǎng)火爆時(shí)，技術(shù)領(lǐng)域相對(duì)沉寂，而當(dāng)技術(shù)關(guān)注度高時(shí)，產(chǎn)品市場(chǎng)趨向勢(shì)微。經(jīng)歷過(guò)2015年的集中性爆發(fā)后，智能家居行業(yè)陷入兩年的“沉默”期，直到2018年智能音箱風(fēng)口的出現(xiàn)，又重新引爆市場(chǎng)。

前裝與后裝市場(chǎng)未來(lái)將齊頭并進(jìn)

無(wú)線對(duì)有線的替代是現(xiàn)階段智能家居的重要特點(diǎn)，安裝便捷且價(jià)格更低讓后裝智能家居先于前裝走入消費(fèi)者的視野。但后裝智能家居更偏向DIY，屬于由多個(gè)智能單品組合而成的系統(tǒng)，因?yàn)?，沒(méi)有從整體對(duì)智能家居進(jìn)行統(tǒng)一布局，用戶體驗(yàn)與前裝智能家居相去甚遠(yuǎn)。在智能家居的受眾由極客向大眾過(guò)渡的過(guò)程中，前裝市場(chǎng)將會(huì)發(fā)揮出重要的作用。部分智能家居廠商已經(jīng)開(kāi)始與房地產(chǎn)、家裝公司合作，將其產(chǎn)品打包進(jìn)整體的智能家居解決方案，一方面借助線下渠道的力量更快的觸達(dá)消費(fèi)者，一方面將目標(biāo)用戶拓展至消費(fèi)能力更強(qiáng)、年齡層次更廣的群體中。但是，考慮到前裝與后裝適用于不同的場(chǎng)景，兩者之間存在一定的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，未來(lái)勢(shì)必會(huì)齊頭并進(jìn)，共同促進(jìn)智能家居行業(yè)的發(fā)展。